El gremio es declarado inocente y Phantom Lord es disuelto. Mientras tanto, Makarov se pregunta sí seria bueno retirarse y dejarle su puesto a Luxus, quien resulta ser su nieto, a Mystogan o a Erza, pero viendo que ninguno está capacitado se decide por mantenerse como maestro del gremio. Luego, el equipo de Natsu realiza una misión que consiste en presentar una obra de teatro de bajo presupuesto.
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